Внедрение Битрикс24 для компании «Агротехник»
Компания «Агротехник», которая занимается поставками сельскохозяйственной техники, обратилась с потребностью автоматизировать процесс продаж, формирование договоров, а также производственное направление для отслеживания цикла жизни заказа от заявки до поставки клиенту.
Битрикс24 был выбран как наиболее популярная и функциональная CRM-система, с возможностями развития корпоративного портала. Выбор нашей компании был обусловлен высокой квалификацией специалиста (с профильным образованием по автоматизации в пищевой промышленности), что обеспечило глубокое понимание потребностей бизнеса.
Задачи:
- Автоматизация процессов продаж и производства;
- Формирование шаблонов договоров и спецификаций;
- Повышение прозрачности этапов обработки заказов;
- Сокращение времени документооборота.
Что было сделано
Автоматизирована обработка лидов. Созданы две воронки сделок: «Заключение договора» и «Производство», в перспективе развитие воронки «Горячие продажи».
Разработан смарт-процесс Номенклатура с возможностью добавления пометок о нестандартной комплектации и отгрузок.
В рамках производственной сделки он выводится удобной для восприятия таблицей:
Настроен процесс перерасчета остатков по отгрузке после введения количества отгруженных комплектов с помощью простых математических действий. Информация в данную таблицу попадает из списка товаров. Заполняет номенклатуру итератор следующего вида:
Настройка итератора:
Получение информации о товарной позиции:
Запись в отчет:
Создание элемента смарт-процесса:
И далее к элементу смарт-процесса привязывается товарная позиция, уже в рамках бизнес-процесса, срабатывающему по триггеру создания элемента:
Получение информации о товарной позиции:
Добавление товарной позиции:
Сама карточка номенклатуры имеет следующий пользовательский вид:
Успешно подвязанная в товарах позиция из каталога:
Помимо кейсовой настройки по номенклатуре, выполнены базовые автоматизации в процессе формирования предзаполненных шаблонов договоров и спецификаций со следующими разделениями:
В рамках процесса заполнения реквизитов по ИНН в случае с ИП в Битрикс24 отсутствует функционал заполнения информации в полях «Сокращенное» и «Полное наименование организации», данный вопрос мы решили с помощью стандартной имеющейся информации:
На каждом этапе сделок для удобства пользователей и упрощения работы с системой добавлены инструкции в комментарии сделки о том, что необходимо сделать для перехода на следующий этап:
В рамках производственной воронки также выполнены стандартные автоматизации:
Контроль на этапах осуществляется с помощью задач сотрудникам ответственным за этап.
В дальнейшем планируется интеграция с Telegram, Avito и WhatsApp.
Результаты работы над проектом
- Проведено презентационное обучение и переданы обучающие видеоролики;
- Работа стала более удобной;
- Снижено время на оформление документов;
- Улучшен контроль сроков производства;
- Появилась возможность оценки загрузки сотрудников и производства.
| Дата проекта: | Октябрь 2025 |
| Заказчик: | Агротехник |
| Категория: | Внедрение CRM |
| Сайт: | https://agrotekhnik.ru/ |