Переезд на коробочную версию CRM Битрикс24 и кастомизация сервиса для краудфандинговой площадки Город Денег

Проект : «Город Денег» https://townmoney.ru/
Тематика: финансы и инвестиции
Период работ: июнь-июль 2021

Компания «Город Денег» занимается кредитованием P2B (person-to-business), т.е. привлечением финансирования от инвесторов для нужд бизнеса. Площадка привлекает инвестиции для фирм малого и среднего бизнеса, финансовая деятельность которых была тщательно проанализирована. Займодавец сам выбирает сумму участия в конкретном проекте.

В 2012 году «Город Денег» стал первой краудфандинговой площадкой на территории России и сохраняет лидерство на этом рынке, наращивая обороты год от года. В период с начала 2020 года на площадке были выданы средства по 210 заявкам на общую сумму более 385 миллионов рублей.

ООО «Город Денег» входит в ГК «Мани Капитал», финансовая и инвестиционная деятельность которой охватывает компании в Европе, России и Азии.

Заказчику был необходим переезд из облачной редакции Битрикс24 на коробочную версию. Ее преимущество в расположении на внутреннем сервере в компании. Это позволяет разрабатывать кастомный функционал, выходящий за рамки возможностей облачной версии.

Миграция из облачной среды на внутренний сервер

• В первую очередь перед Blast Bit стояла задача по переносу Битрикс24 на внутренний сервер. Для того, чтобы это сделать, мы запросили у компании 1С-Битрикс архив с текущим состоянием CRM.
• После предоставления доступов к серверу на нем был развернут в полноценную версию Битрикс24 полученный нами архив. Система была обновлена до актуального состояния.
• Были заново настроены порты для телефонии и маршрутизация.
• Произвели переключение Портала, который служит основным источником лидов и сделок, на работу с CRM. Подключение происходит по REST API на выделенном сервере, что повышает производительность и ускоряет обработку.

Увеличить

Подключение облачной АТС

Увеличить

Настройка Телефонии24

Оптимизация под нужды заказчика

После переноса из облака в коробку и всех первичных этапов настройки, команда Blast Bit приступила к реализации функциональных доработок. У нас было подробное ТЗ и мы последовательно выполнили все пожелания клиента:

• Были созданы страницы административного интерфейса для управления списками сотрудников (менеджеров, аудиторов). Это дало возможность более точно отразить внутреннюю иерархию и управлять ею без затруднений.
• Реализованы события, назначающие ответственных за сделку лиц. При выборе сотрудника система руководствуется определенной логикой и внутренними регламентами компании-клиента.
• Еще одно событие, которое мы настроили, отвечало за смену ответственного с менеджера на аудитора задачи и обратно в зависимости от текущего статуса задачи.
• Клиенту требовалось принимать лиды, приходящие от агентов и по каналу e-mail. Для этих целей мы создали обработчик, который разбирает сообщения и создает лид внутри самой Битрикс24. В процессе работы мы, неизбежно, столкнулись с проблемами. Самый неприятный момент — сложность с привязкой сделки к изначально пришедшему лиду. Это было связано с особенностями запросов, приходящих через Rest API.

Увеличить

Настройка списка аналитиков

Увеличить

Настройка списка менеджеров для горячих лидов

Увеличить

Настройка списка менеджеров для теплых лидов

Увеличить

Настройка списка менеджеров в отпуске

В конечном итоге, была получена полностью удовлетворяющая клиентским запросам CRM-система, которая в любой момент может быть улучшена и доработана.